投資記録ノート テンプレート【無料ダウンロード】

こんにちは！
今日は、投資で成功するための必須ツールを提供します。

「投資記録ノート」

これは、上達に欠かせません。

「なぜ記録が必要なの？」
「何を書けばいいの？」
「面倒じゃない？」

今日は、投資記録の重要性を解説し、
すぐに使えるテンプレートを提供します。

なぜ投資記録が必要なのか？

理由1：同じ失敗を防げる

人間は忘れる生き物

3ヶ月前の失敗：
「なんで損したんだっけ？」
→ 覚えていない
→ 同じ失敗を繰り返す

記録があれば：
「ああ、前回はこれで失敗したんだ」
→ 同じ失敗を避けられる

実例：

私の経験：
2017年、A社で損失
理由：出来高が少ない銘柄だった

記録なし：
2018年、B社でまた損失
理由：出来高が少ない銘柄だった（同じ失敗）

記録あり：
2019年、C社を検討
記録を見る：「出来高が少ない銘柄はダメだった」
→ スルー
→ 失敗を避けられた

理由2：成功パターンが見える

何が勝因だったのか

記録なし：
「なんか勝てた」
「運が良かったのかな」
→ 再現できない

記録あり：
「2ヶ月連続陽線で買った銘柄、5勝1敗だ」
「これが勝ちパターンだ！」
→ 再現できる

理由3：感情をコントロールできる

記録が冷静さを取り戻させる

含み損-20%：
感情：「やばい！売ろうか！」

記録を見る：
「前回も-15%まで下がったけど、その後+30%になった」
「今回も待とう」

→ 冷静な判断

理由4：成長が実感できる

上達の証拠

1年目の記録：
勝率：40%
平均リターン：-5%

2年目の記録：
勝率：65%
平均リターン：+15%

3年目の記録：
勝率：75%
平均リターン：+25%

成長が見える
→ モチベーション向上

理由5：税金の計算が楽

確定申告に必須

記録なし：
「去年、いくら儲けたっけ？」
「どの銘柄で損したっけ？」
→ 混乱

記録あり：
「損益：+50万円」
「確定申告が必要だ」
→ スムーズ

投資記録ノートの3つのレベル

レベル1：最低限の記録（初心者向け）

記録内容：

✅ 銘柄名
✅ 購入日
✅ 購入価格
✅ 株数
✅ 売却日
✅ 売却価格
✅ 損益

所要時間： 購入時5分、売却時5分

メリット： 簡単、続けやすい

レベル2：標準的な記録（推奨）

記録内容：

レベル1の内容 +

✅ 購入理由
✅ 期待リターン
✅ 売却理由
✅ 反省点
✅ 次回への学び

所要時間： 購入時15分、売却時15分

メリット： 失敗から学べる、成長が早い

レベル3：詳細な記録（上級者向け）

記録内容：

レベル2の内容 +

✅ チャート画像（購入時）
✅ チャート画像（売却時）
✅ 決算短信のメモ
✅ ニュース記録
✅ 感情の記録
✅ 月次レビュー

所要時間： 購入時30分、売却時30分

メリット： 完璧な振り返り、プロレベル

株研メソッドでは、レベル2を推奨

投資記録ノート テンプレート

テンプレート1：購入記録シート

═══════════════════════════════════
      株式投資 購入記録
═══════════════════════════════════

【基本情報】
記入日：____年___月___日
銘柄コード：[    ]
銘柄名：___________________
購入日：____年___月___日
購入価格：________円
購入株数：________株
購入金額：________円
手数料：________円
合計：________円

【投資判断】
□ 2ヶ月連続陽線
□ ボリンジャーバンド -2σ付近
□ 上場10年未満
□ 株価1,000円以下
□ 出来高10万株/日以上
□ ビジネスモデル理解

【購入理由】（具体的に）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

【期待リターン・目標】
目標株価：________円（+_____%）
目標期間：____ヶ月
損切りライン：________円（-15%）

【チャート状況】
移動平均線：
□ 5日線の上 □ 20日線の上 □ 60日線の上

ボリンジャーバンド：
現在位置：□ -3σ □ -2σ □ -1σ □ 中央 □ +1σ □ +2σ □ +3σ

出来高：
過去平均：________万株/日
購入日：________万株

【その他メモ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




【チャート添付欄】（スクショを貼る）


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テンプレート2：保有中チェックシート（月次）

═══════════════════════════════════
      月次チェックシート
═══════════════════════════════════

チェック日：____年___月___日

【保有銘柄一覧】

銘柄1：___________________
現在株価：________円
購入価格：________円
損益：________円（_____%）
状況：□ 順調 □ 要注意 □ 損切り検討

銘柄2：___________________
現在株価：________円
購入価格：________円
損益：________円（_____%）
状況：□ 順調 □ 要注意 □ 損切り検討

銘柄3：___________________
現在株価：________円
購入価格：________円
損益：________円（_____%）
状況：□ 順調 □ 要注意 □ 損切り検討

【トータル評価】
総投資額：________円
現在評価額：________円
含み損益：________円（_____%）

【売却判断】
□ +2σ到達で売却予定：___________________
□ 2ヶ月連続陰線で売却予定：___________________
□ -15%で損切り予定：___________________

【新規購入候補】
銘柄名：___________________
理由：




【今月の気づき】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




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テンプレート3：売却記録シート

═══════════════════════════════════
      株式投資 売却記録
═══════════════════════════════════

【基本情報】
記入日：____年___月___日
銘柄コード：[    ]
銘柄名：___________________
売却日：____年___月___日
売却価格：________円
売却株数：________株
売却金額：________円
手数料：________円
税金：________円
手取り：________円

【購入情報】
購入日：____年___月___日
購入価格：________円
保有期間：____日（____ヶ月）

【損益】
損益額：________円
損益率：________%
年利換算：________%

結果：□ 利益確定 □ 損切り □ ±0円

【売却理由】
該当するものに✓
□ +2σ到達
□ 2ヶ月連続陰線
□ -15%の損切りライン
□ 目標株価到達
□ その他（         ）

具体的な理由：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




【反省・学び】
良かった点：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

悪かった点・失敗：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

次回に活かすこと：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

【感情の記録】
購入時の気持ち：




保有中の気持ち：




売却時の気持ち：




【チャート比較】
購入時のチャート：（スクショ貼付）


売却時のチャート：（スクショ貼付）


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テンプレート4：月次サマリーシート

═══════════════════════════════════
      月次投資サマリー
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対象月：____年___月

【取引実績】
新規購入：____銘柄
売却：____銘柄
保有継続：____銘柄

【損益】
今月の確定損益：________円
累計確定損益：________円
含み損益：________円
総資産：________円

【勝敗】
今月の勝ち：____回
今月の負け：____回
今月の勝率：________%
累計勝率：________%

【平均リターン】
今月の平均リターン：________%
累計平均リターン：________%

【ベストトレード】
銘柄名：___________________
リターン：________%
成功要因：




【ワーストトレード】
銘柄名：___________________
損失：________%
失敗要因：




【今月の学び】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

【来月の目標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

【ルール遵守度チェック】
□ 2ヶ月連続陽線で購入した：____% 遵守
□ -15%で損切りした：____% 遵守
□ +2σで売却した：____% 遵守
□ 月1回しかチェックしなかった：□ Yes □ No

【改善点】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




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テンプレート5：年次レビューシート

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      年次投資レビュー
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対象年：____年

【年間実績サマリー】
開始時資産：________円
終了時資産：________円
年間リターン：________円（_____%）

取引回数：____回
勝ち：____回
負け：____回
勝率：________%

【月別推移】
1月：________円（_____%）
2月：________円（_____%）
3月：________円（_____%）
4月：________円（_____%）
5月：________円（_____%）
6月：________円（_____%）
7月：________円（_____%）
8月：________円（_____%）
9月：________円（_____%）
10月：________円（_____%）
11月：________円（_____%）
12月：________円（_____%）

【ベスト3トレード】
1位：___________________（+_____%）
2位：___________________（+_____%）
3位：___________________（+_____%）

共通点：




【ワースト3トレード】
1位：___________________（-_____%）
2位：___________________（-_____%）
3位：___________________（-_____%）

共通点：




【業種別実績】
IT・ソフトウェア：____勝____敗（勝率_____%）
ヘルスケア：____勝____敗（勝率_____%）
Eコマース：____勝____敗（勝率_____%）
その他：____勝____敗（勝率_____%）

得意業種：___________________
苦手業種：___________________

【ルール遵守度】
株研メソッド遵守率：________%

遵守できた点：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

遵守できなかった点：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

【今年の大きな学び TOP5】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

【来年の目標】
資産目標：________円（+_____%）
勝率目標：________%
改善したいこと：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

新しく挑戦すること：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 
2. 
3. 

【感謝と決意】
今年よくできたこと：




来年頑張ること：




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デジタル版テンプレート（Excel・Google スプレッドシート）

Excel版の構成

シート1：取引記録

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
日付	売買	銘柄コード	銘柄名	株数	単価	金額	手数料	税金	損益	メモ

シート2：保有銘柄

A	B	C	D	E	F	G	H
銘柄コード	銘柄名	購入日	購入価格	株数	現在価格	損益	損益率

シート3：月次サマリー

A	B	C	D	E	F
月	確定損益	含み損益	総資産	取引回数	勝率

シート4：年次サマリー

A	B	C	D	E
年	年間リターン	勝率	取引回数	総資産

自動計算式の例

損益率の計算：

=(現在価格-購入価格)/購入価格*100

勝率の計算：

=COUNTIF(損益列,">0")/COUNT(損益列)*100

平均リターンの計算：

=AVERAGE(損益率列)

記録ノートの使い方（実践編）

ステップ1：購入時の記録（15分）

購入直後にやる：

1. 購入記録シートを開く（3分）
2. 基本情報を記入（2分）
3. 購入理由を具体的に書く（5分）
4. チャートのスクショを貼る（3分）
5. 逆指値注文を設定（2分）

合計：15分

重要なポイント：

購入理由は、具体的に：
❌ 「上がりそうだから」
⭕ 「2ヶ月連続陽線が出て、-2σから反転。
   DX市場の成長が見込める」

具体的に書くことで、後で振り返れる

ステップ2：月次チェック（30分）

月末にやる：

1. 月次チェックシートを開く（2分）
2. 全銘柄の株価を確認（10分）
3. 売却すべき銘柄を判断（5分）
4. 新規購入候補を探す（10分）
5. 今月の気づきを書く（3分）

合計：30分

ステップ3：売却時の記録（20分）

売却直後にやる：

1. 売却記録シートを開く（2分）
2. 基本情報・損益を記入（3分）
3. 売却理由を書く（3分）
4. 反省・学びを書く（10分）
5. チャート比較（2分）

合計：20分

反省・学びが最重要：

良かった点：
「2ヶ月連続陽線のルールを守った」
「+2σで売却できた」

悪かった点：
「購入タイミングが少し早かった」
「もう少し待てば、もっと安く買えた」

次回に活かすこと：
「-2σに完全にタッチしてから買う」

これを書くことで、次回が改善される

ステップ4：月次サマリー（20分）

月末にやる：

1. 今月の取引を振り返る（5分）
2. 勝率、リターンを計算（5分）
3. ベスト・ワーストを分析（5分）
4. 来月の目標を立てる（5分）

合計：20分

ステップ5：年次レビュー（60分）

年末にやる：

1. 年間の取引すべてを振り返る（20分）
2. ベスト3、ワースト3を分析（15分）
3. 大きな学びを書き出す（15分）
4. 来年の目標を立てる（10分）

合計：60分

これが成長につながる

記録を続けるコツ

コツ1：完璧を求めない

80%でOK

❌ すべての項目を埋めないと
⭕ 重要な項目だけでもOK

完璧を求めると、続かない
8割の完成度で十分

コツ2：ルーティン化する

習慣にする

購入した日の夜：
必ず記録する

月末の土曜日：
必ず月次チェック

ルーティンにすれば、苦にならない

コツ3：スマホでも記録できるようにする

いつでも記録

スマホのメモアプリ：
簡易版を作る

帰宅後：
詳細版に転記

スマホで気軽に記録できると続く

コツ4：仲間と共有する

モチベーション維持

株研メンバーと：
「今月の記録、こんな感じでした」
と共有

仲間がいると、続けられる

コツ5：成果を可視化する

グラフで見える化

Excelで：
資産の推移をグラフ化

右肩上がりのグラフ：
「頑張った成果だ！」
→ モチベーション↑

よくある質問

Q1：紙とデジタル、どっちがいい？

A：最初は紙、慣れたらデジタル推奨。

紙のメリット：
・手軽、すぐ書ける
・手書きの方が記憶に残る

デジタルのメリット：
・検索できる
・集計が楽
・グラフ化できる

初心者：紙
中級者以上：デジタル

Q2：記録に時間がかかりすぎる…

A：最初は時間がかかりますが、慣れれば10分です。

1回目：30分かかる
10回目：15分
50回目：10分

慣れれば、早くなる
最初だけ頑張る

Q3：書くことがない…

A：テンプレートに沿って書けばOKです。

テンプレートの質問に答えるだけ
「購入理由は？」
→ 「2ヶ月連続陽線だから」

書くことは決まっている
考える必要なし

Q4：記録しても上達しない…

A：記録するだけでは不十分。振り返りが重要です。

記録する：50点
振り返る：100点

月に1回：
記録を読み返す
「なぜ失敗したか」
「次はどうするか」

これで成長する

まとめ：記録が、上達を加速させる

今日の重要ポイント

1. 記録が必要な5つの理由
   • 同じ失敗を防げる
   • 成功パターンが見える
   • 感情をコントロールできる
   • 成長が実感できる
   • 税金の計算が楽
2. 3つのレベル
   • レベル1：最低限（初心者）
   • レベル2：標準（推奨）
   • レベル3：詳細（上級者）
3. 5つのテンプレート
   • 購入記録シート
   • 月次チェックシート
   • 売却記録シート
   • 月次サマリー
   • 年次レビュー
4. 記録の使い方
   • 購入時：15分
   • 月次チェック：30分
   • 売却時：20分
   • 月次サマリー：20分
   • 年次レビュー：60分
5. 続けるコツ
   • 完璧を求めない（80%でOK）
   • ルーティン化
   • スマホでも記録
   • 仲間と共有
   • 成果を可視化

実践のためのアクションプラン

今日やること：

□ テンプレートを印刷する or Excelに保存
□ 過去の取引を記録してみる（練習）
□ 購入記録シートを1枚書いてみる
□ 記録する場所を決める（ノート? PC?）
□ 「記録する」をカレンダーに書く

今月やること：

□ 新規購入時、必ず記録する
□ 月末に月次チェックをする
□ 月次サマリーを書く
□ 記録を読み返す

今年やること：

□ 毎月、記録を続ける
□ 年末に年次レビューをする □ 成長を実感する

最後に：記録する人だけが、成長する

投資の世界では、記録する人だけが成長します。

記録しない人：
同じ失敗を繰り返す
成長しない
勝てない

記録する人：
失敗から学ぶ
成長する
勝てる

記録は、未来への投資です。

今日使った20分が、 来年、100万円の利益になるかもしれません。

今日から、記録を始めてください。

このテンプレートを使ってください。

そして、1年後、振り返ってください。

「あの時、記録を始めて良かった」

そう思える日が、必ず来ます。

一緒に、記録して、振り返って、成長していきましょう！

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今日のポイント：

• 記録で同じ失敗を防ぎ、成功パターンを見つける
• レベル2（標準的な記録）を推奨
• 5つのテンプレート提供：購入、月次、売却、サマリー、年次
• 購入時15分、売却時20分、月次30分で記録
• 完璧を求めず80%でOK、ルーティン化で継続
• 振り返りが成長の鍵
• 記録する人だけが成長する